Плагин позволяет ставить задачи для приложения «Задачи» прямо из CRM.
Гибкая настройка
Помимо основных параметров, необходимых для создания задачи, можно выбрать дополнительные опции, значения которых будут добавлены к тексту задачи:
- описание сделки;
- данные о клиенте;
- предварительная дата закрытия.
А при наличии заказа в интернет-магазине также можно добавить:
- описание заказа;
- адрес доставки;
- способ оплаты;
- номенклатуру или выбранные позиции (последнее доступно в UI 2.0).
Формирование шаблонов UI 2.0
Плагин предоставляет возможность составлять шаблоны, по которым автоматически будут создаваться задачи в сделках при наступлении заданного события, например, при появлении новой сделки, смене этапа или закрытии сделки. Вы можете:
- выбрать конкретную воронку или все сразу;
- указать пользователя, от имени которого будет создана задача;
- задать любой исход завершения сделки.
Управлять шаблонами можно в разделе «Задачи», находящемся в главном сайдбаре CRM.
Что еще?
— Есть возможность скопировать в задачу файлы, прикрепленные к сделке.
— В комментариях задачи будет ссылка на сделку, в которой задача была поставлена. Также можно попасть из сделки в задачу, кликнув на ее наименование.
